把跨境的那一段交給我們，
客戶關係留在你這裡
你的客戶問的問題，常常跨出你的執業範圍——但他還是會先問你。
昱達專注三件事：美國正規博士學位在職進修、以 AI 數據驗證國際房產機會、海外身份條件評估與對接。共同點是資訊分散在不同國家的主管機關與持牌機構手上，查證成本高，一旦講錯就要負責。這一頁說明服務範圍、法遵邊界、轉介後的流程與合作方式。
你的客戶什麼時候會用到我們
以下是實際發生過的轉介情境。共同點是：客戶信任你，但問題不在你的執業範圍內，而你也不希望他去找來路不明的仲介。
會計師 · 記帳士 · 稅務顧問
「我在海外買了房子，台灣這邊要怎麼申報？」
客戶已經買了，或正要買。你能處理申報，但他真正想問的是那個標的的資料站不站得住、持有架構怎麼設計。我們做資料查核與架構比較，稅務申報仍然回到你手上。
私人銀行 · 財富管理 RM
「我想把一部分資產放到海外實體資產。」
客戶要地理分散，但不動產不在你的商品架上，你也不能就個別標的給建議。我們提供市場層級的研究與逐筆成交查核，讓客戶帶著可查證的資料回來跟你談整體配置。
獵頭 · 人資顧問
「這個職位要求博士學位，但我不可能離職去念。」
候選人卡在學歷門檻，或企業找不到符合條件的人。美國正規在職博士是一條路，但申請條件、課程結構、學分與時程需要攤開來對。我們把條件講清楚，候選人自己判斷適不適合。
教育顧問 · 國際學校升學顧問
「為了孩子的教育，我們可能要搬過去。」
家長的決策其實包含三件事：學校、居留身份、以及在當地的住處。你處理學校，我們處理另外兩項的條件對照，並在需要時對接持牌機構。
我們做什麼、不做什麼
這一段最重要。轉介是你的信譽背書，邊界必須先講清楚——包含我們不能做的事。
我們做
- 依官方公告與公開資料整理條件對照表（學位申請條件、居留條件、市場規則）
- 逐筆成交紀錄查核與資料驗證，並標示資料的來源、時間與不確定性
- 實地勘查：交屋品質、生活機能、周邊供給，並用現場所見修正分析
- 1 對 1 諮詢：釐清目的、可承受的時間與流動性、哪些條件在當地根本不成立
- 在需要特許資格的環節，對接當地持牌機構，由客戶與該機構直接往來
- 與你同步進度，並在客戶同意的範圍內提供書面摘要
我們不做
- 不代銷、不仲介任何具體物件，也不收取成交價金的抽成
- 不提供投資建議，不推薦標的，不預測或保證任何報酬
- 不代辦移民或居留申請，不收取代辦費用，不保證任何核發結果
- 不承諾入學、不保證錄取，也不代寫申請文件
- 不提供稅務或法律意見——這些回到你，或由客戶的律師與會計師處理
- 不接受純粹的名單買賣，也不會在未經你同意下直接接觸你的客戶
登記範圍聲明：昱達國際顧問之營業登記範圍為管理顧問業。昱達非不動產經紀業、非證券投資顧問事業、非移民業務機構。所有輸出均為研究、資料查核與條件整理，不構成投資建議、法律意見或稅務意見。涉及上述特許業務的環節，一律轉由具備當地資格的持牌機構承接，並由客戶與該機構直接簽約。
轉介之後會發生什麼
全程可預期，沒有黑箱，你隨時可以喊停。
你先跟我們講一次
一通電話或一封信，說明客戶的情況與你希望我們處理的範圍。這一步不需要客戶在場，也不需要客戶的個資。
我們回覆可行性
在 1 個工作天內告訴你：這件事我們能不能處理、大概需要多久、哪些部分必須由持牌機構承接。如果不適合，我們會直接說，不會先接下再說。
1 對 1 評估
由你安排引介，或我們直接與客戶約時間——依你的偏好。第一次諮詢的目的是釐清，不是成交。你可以選擇同席。
書面摘要回給你
在客戶同意的範圍內，我們把評估結果整理成一頁摘要給你，讓你掌握客戶的下一步，而不是等客戶自己回來告訴你。
客戶自己決定
要不要往下走由客戶決定。我們不設期限壓力、不做追單。若客戶選擇不繼續，關係回到你這裡，資料我們依約定處理。
你保留什麼
轉介最大的顧慮不是報酬，是客戶會不會被帶走。這幾點寫進合作協議。
- 客戶關係屬於你。我們不會在未經你同意的情況下，向你的客戶推介昱達的其他服務。
- 你決定介入程度。可以全程同席，也可以只收結果摘要，由你自己跟客戶談。
- 資訊同步。重要進度不會只有客戶知道；你會在同一時間收到。
- 可以隨時中止。任何階段你都可以要求停止，我們會終止與該客戶的後續接觸。
- 不交叉推銷。你的客戶名單不會被用於任何行銷活動，也不會進入我們的電子報。
合作方式
我們偏好少數幾個長期夥伴，不做大量一次性轉介。合作前會先有書面協議，把範圍、資料處理與報酬寫清楚。
書面協議優先
轉介範圍、客戶關係歸屬、個資處理方式、保密義務與報酬安排，都以書面約定為準，不靠口頭默契。
報酬依服務類型另議
不同服務的收費結構不同，報酬安排會個別討論。涉及特許業務的部分，會先取得法律意見再定案，不會為了做成生意而繞過規範。
互惠而非單向
我們的客戶也會需要跨境稅務、法律、招募與教育規劃。合作關係成立後，這些需求會優先回到夥伴手上。
先做一件小的
不需要一開始就簽長約。多數夥伴是先丟一個實際案子過來，看完整個處理流程再決定要不要正式合作。
常見問題
我轉介之後，客戶會不會被你們接走？
協議中會載明客戶關係歸屬於轉介方。我們不會在未經你同意的情況下，向該客戶推介昱達的其他服務，也不會將其納入行銷名單。任何階段你都可以要求中止。
我是會計師／律師，轉介會不會有執業規範上的問題？
這要看你所屬公會的規範，我們不會替你判斷。建議在簽署協議前先確認你所屬公會對轉介與報酬安排的規定；協議內容我們可以配合調整，包含改為無報酬的單純引介。
你們會不會直接給我的客戶投資建議？
不會。昱達非證券投資顧問事業，所有輸出都是研究、資料查核與條件整理，並會標示資料來源與不確定性。判斷與決策由客戶自己做。
居留與簽證的部分，你們是移民公司嗎？
不是。昱達非移民業務機構，不代辦、不收取代辦費用、不保證核發。我們做的是條件對照與決策整合；需要送件的環節會轉由具備當地資格的持牌機構承接，並由客戶與該機構直接簽約。
客戶的個資怎麼處理？
第一階段的可行性討論不需要客戶個資。進入 1 對 1 評估時，由客戶自行填寫並勾選同意條款。資料用途、保存期限與刪除方式載明於隱私權政策，協議中亦會再次約定。
我可以先看看你們實際怎麼做事嗎？
可以。活動現場頁記錄了我們實際處理過的場次與問題，包含杜拜的交屋現場、新加坡的制度確認與台北的 1 對 1 諮詢。也歡迎先安排一場 60 分鐘的 AI 主管講座，從我們怎麼講一個題目，判斷我們怎麼做事。
先聊 30 分鐘
不需要準備資料，也不需要先有案子。把你最常遇到、但不在執業範圍內的那個問題講出來，我們告訴你會怎麼處理。
來信安排時間 elliswang@me.com · 台北 101 大樓 37 樓 · 杜拜 Downtown Views 1, 9F在 LinkedIn 上查看創辦人 Ellis Wang